证券研究与专题咨询 --- 诚信源于独立,专业创造价值

公司始终秉承独立、客观的理念,建立起具有天相特色的研究体系和研究团队,其研究涵盖了宏观经济、市场策略、产业、行业、上市公司、基金、债券等诸多领域。

证券研究

 

为机构投资者提供证券研究服务

为基金公司、证券公司、保险公司、资产管理公司等各类机构投资者提供证券研究服务:

  • 跟踪、分析和预测宏观经济形势、证券市场走势、行业发展趋势、上市公司经营状况以及证券品种的投资机会,提供及时、深度的研究报告和投资建议
  • 组织各种形式的服务活动,如专家电话会议、大型策略会、上市公司见面会等
  • 邀请参与上市公司联合调研
  • 接受专题与课题委托
 

为证券公司经纪业务提供系列研究资讯和服务

为证券公司提供经纪业务所需要的系列研究资讯和服务:

  • 包括宏观数据解读、证券市场研判、每日投资快报、每日短信、异动股点评、精选股票池等
  • 投资顾问及分析师培训
  • 营业部服务活动策划与支持
  • 提供大客户使用的个性化资讯及分析系统终端
 

为基金等理财产品代销提供系列研究支持

天相投顾连续多年担任中国基金“金牛奖”评委,是证券业协会《基金销售人员从业资格考试教材》、《中国证券投资基金业年报》编委,并具有基金评价业务资格。
可提供如下服务:

  • 丰富的基金资讯,如每日基金信息、基金评级报告、基金季报分析系列专题、基金投资价值分析报告、基金公司及基金经理分析报告等
  • 协助基金销售适用性体系的建立和运营,包括基金风险评价、基金公司审慎调查、投资者问卷、风险匹配
  • 基金池与基金组合
  • 基金销售从业人员资格考试培训
  • 非公募产品评级

专题咨询

 

为机构投资者提供投资顾问等专题咨询服务

为保险公司、企业年金公司、基金管理公司、资产管理公司等各类机构投资者提供综合投资顾问服务,包括委托资产管理的框架设计、绩效评估和激励机制设计、风险控制体系设计、业务流程设计、投资基准设计和战略资产配置建议等。

 

金融产品设计咨询服务

为各类机构投资者,包括基金管理公司、证券公司、银行、信托公司等提供各种金融产品设计服务。

 

专题研究咨询服务

为政府机构、行业协会、金融机构及非金融机构等提供与金融行业和资本市场相关的专题研究服务。

 

为投资者提供指数和指数相关研究咨询服务

公司编制并发布的天相系列指数,成为投资者日常研究和交易的重要参照,公司还可根据客户的需求定制指数,同时,亦可根据客户需要提供指数、指数期货等相关金融产品的研究咨询服务。

基金销售 --- 买基金,到天相

 

一站式基金投资服务

天相投顾致力于打造服务完备、客户体验一流的基金理财平台,为投资者提供方便快捷的一站式投资服务:由专业的基金理财顾问在投资咨询、投资交易、投资跟踪各个环节为客户提供全程的基金投资服务,支持投资者选择合适的基金产品并进行基金投资。

 

投资者身边的理财顾问

依托强大的投研和策略转换实力打造的高效服务网络,打破空间障碍,为投资者提供贴心的基金理财服务。

 

完善的交易模式

提供“线上--网上交易”与“线下--柜台网点”结合的交易模式,投资者既可享受“动动鼠标”弹指间完成投资的畅快感受,也可采用提前预约的方式来网点柜台体验专业理财服务。

 

量身打造个性化投资方案

秉承“将合适的基金卖给合适的基金投资者”的理念,依托前瞻的研究平台、优秀的专家团队和专业的投资分析系统,天相投顾通过科学的方法和步骤,为客户量身定制个性化的基金投资方案,为投资者省却选“基”烦恼。方案包括:

  • 风险评价:将投资者风险承受能力、基金产品的风险等级进行科学评价。
  • 风险匹配:将投资者风险承受能力与基金产品的风险等级进行合理匹配。
  • 基金优选:对基金的业绩表现、增值潜力、管理人的管理能力等方面进行评估,通过定量、定性分析方法精选基金。
  • 配置基金组合:根据投资者的投资需求及风险承受能力,将精选基金进行科学配置,构建合适的基金组合。
 

高附加值的基金投资跟踪服务

天相投顾专业理财顾问会持续跟踪投资者的基金组合表现,并根据公司研究团队对证券市场及基金产品的研究结果,适时调整投资方案,以专业化的服务帮助投资者实现资产的动态管理。服务包括:

  • 持续跟踪: 跟踪组合内基金各方面情况,定期对基金组合进行诊断和评估。
  • 基金组合调整建议:根据组合内基金的变化情况,以及投资者需求或风险承受能力的变化情况,提供动态调整基金组合建议。
 

形式多样的互动交流

通过网站、电子邮件、短信、传真、直邮刊物等多种形式,为投资者及时提供基金及证券市场信息;举办产品说明会、理财沙龙、基金投资策略会等形式多样的互动交流活动。

金融数据和软件服务 --- 精准专业,值得信赖

 

天相金融数据库

天相金融数据库涵盖所有上市公司、基金、债券、权证、指数、期货和港股的公开披露数据,并包括新闻资讯、政策法规、宏观数据、行业数据、历史行情高频数据和天相系列指数等数据。天相系列指数已成为投资者日常研究和交易的重要参照,及基金公司、券商的投资业绩基准。

天相投资分析系统

天相投资分析系统是一款专业的证券类投资分析系统。该系统基于天相金融数据库,提供实时行情、技术分析、股票分析、基金分析、资产管理、指数分析、债券分析、宏观数据、行业数据、资讯、研究报告、Excel引擎等功能,为机构投资者提供专业、精准的投资决策支持。

天相基金终端

天相基金终端是面向基金销售机构和理财专业人员的销售支持系统。该系统提供基金净值、基金收益、基金估值、基金要览、基金评级、基金公司分析、基金经理分析、组合诊断、基金筛选和基金推荐等功能,为基金销售人员提供专业的销售支持。

理财产品营销支持平台

理财产品营销支持平台基于天相金融数据库和天相研究,提供客户的跟踪和预警,投资风险偏好的测试,理财规划的制定和调整,投资组合的推荐和诊断,理财产品的对比和筛选,理财产品的评级、资讯和公告等功能。该平台为券商和银行提供全面、专业、风险可控的营销支持。

专项数据服务

基于天相研究和天相金融数据库,为客户提供各种定制数据服务。

财务顾问 --- 随资本缘,助企业飞

 

并购重组财务顾问

天相投顾是被中国证监会认可担任上市公司重大资产重组和上市公司收购财务顾问的投资咨询机构。根据上市公司公开披露信息统计,2004-2009年度,天相投顾担任上市公司并购重组财务顾问项目数量按不包含券商统计排名第一,按包含券商统计排名第十三。
可提供的服务主要包括:制订兼并收购战略;选择目标企业;尽职调查和目标企业评估;结合企业实际情况、法规、会计、税收等要求设计切实可行、操作性强的并购方案;协助客户谈判,促成交易;设计各种反收购策略,防止恶意并购;上市公司收购、重大资产重组的财务顾问。

IPO和再融资财务顾问

立足企业整体资本市场战略顾问的角色,对企业所处行业、竞争对手等进行分析调研,提出切实可行的发行重组方案,同时帮助企业引入战略投资者,协助谈判、策划战略方案;协助企业选聘合适的IPO和再融资中介机构,提高企业上市和融资的效率和工作质量,减少沉没成本。
可提供的服务主要包括:协助公司制订或明晰发展战略;向公司提出融资战略和资本市场战略建议;选择目标市场,拟定发行方案;进行企业改制重组;寻找战略投资者、财务投资者,协助企业私募融资;选择发行时机,进行有效的推介;站在发行人的立场,协助企业协调各方的工作,实现发行人的价值最大化。

投资者关系顾问

为企业提供基础服务:IR网站建设与维护、每日媒体监测、每周行业资讯、全年网上业绩说明会、联合调研、业绩说明会等。
为企业提供特色服务:定期报告点评、重大事项点评、提供软文及手记、行业分析报告、竞争对手分析报告、持股情况分析报告等;
为企业免费提供:企业市场形象的调研、基金风格研究报告、每年两次天相投资策略会参会,结识机构投资者、根据企业需要组织现场投资者见面会。

其他财务顾问业务

天相投顾还提供常年财务顾问、股权激励、管理咨询、可行性研究、公司改制等财务顾问服务。

培训业务

 

注册国际投资分析师(CIIA)考试培训

受中国证券业协会委托,天相公司于2005年底组织完成了CIIA考试教材的翻译工作;2006年2月中旬,与香港证券业协会合作,在北京成功举办了国内首次CIIA考试培训,且一直开展精讲班、强化班等系列培训活动并建成国内首个专业CIIA综合服务网站:www.chinaciia.com.cn。
    天相目前具有国内最完善,最具国际化背景的CIIA培训师资团队,培训师资主要来源于亚洲证券分析师联合会、香港证券协会和中国证券协会等专业机构的推荐,天相CIIA培训师资专家更强调理论与实战的统一。
    天相CIIA培训提供完整的培训体系与灵活的报名制度,提供强化班、精讲班,按卷报名、跨卷报名、单科报名、集体报名和各类价格优惠套餐。公司提供模拟试题和考试真题讲解练习,提供连线辅导,学员可以享受到独家考情分析服务。

 

基金营销培训业务

为基金管理公司提供基金发行期和持续营销期的整体营销策划,并进行相关的基金营销培训,包括销售队伍管理、基金营销技巧、渠道营销管理等;为基金销售合作伙伴制定基金营销策划方案,提供专业基金资讯支持,进行基金产品培训和基金营销培训等。

 

面向金融机构从业人员的专业培训

天相培训还包括金融专业培训,开发了针对用户需求的培训课程, 为金融机构从业人员讲授金融业务及分析国内外金融市场最新发展动态,以提高金融从业人员的业务水平和金融机构长期持续的竞争能力。

 

面向企业员工的理财规划培训

  天相企业内训服务将提供针对于不同企业的系列培训计划,选择内训计划的企业可以享受到上门培训服务。培训内容涵盖个人理财规划原理、个人投资规划、金融市场各种产品比较以及投资的风险回报分析、证券市场投资机会的把握、基金产品的选择和组合等等。

 
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