货币政策：美联储已暗示不扩张货币规模的信号，我们预计美联储可能在3季度便逐渐释放控制流动性的信号，并且在4季度开始以较为平稳的步伐开始加息。欧洲央行在明年中期之前由于疲软的经济难以考虑加息。财政政策… 【实录】 【PPT】

　　从投资机会的角度，综上对多方面的分析，建议关注以下三个方面的投资机会：受益内需扩张带来的投资机会。建议关注金融、地产和消费服务业（商业、医药、酒店旅游）有望成为受益内需的强势行业。另外，电气设备、家… 【实录】 【PPT】

　　我们的题目叫“换一个角度研究中国经济”我们主要还是延续以前的说法，换一个东西，我们不太愿意做的和别人一样，我们觉得很多事情大家都是以同一个方法同一个角度考虑问题，我们有必要换… 【实录】 【PPT】

　　对中国能源的基本判断：富煤、缺油、少气，发展大规模可再生能源条件好；中国能源发展的基本战略思路：一特四大，追求系统重装化、追求超大规模化、追求集约化经营、强调行业的专业化经营、确保核心资产国有控制。… 【实录】 【PPT】

　　国内光伏市场即将启动，下半年国内光伏企业将迎来春天；光伏行业面临新的增长机会，看好具备产业链整合优势的企业、规模化的薄膜电池厂商...

　　资源整合以及整体上市给市场提供了炒作的题材，这将是未来几年的投资热点，尤其关注山西，整合不仅仅来自煤炭，也来自焦炭。具体到个股，我们看好：一是看好产量增速较快能抵御风险的企业如中国神华、国投新集、潞… 【实录】 【PPT】

　　资源性国有资产管理体制与改革，资源性国有资产主要有以下特点：一是品种的稀缺性；二是数量的有限性；三是分布的失衡性。

　　对钢铁行业下半年的总体判断，上调钢铁行业评级至“增持”，分别从五个角度进行选股，包括区域差异、品种差异、业绩弹性、通胀预期及成长性；水泥行业投资策略：关注基建加速、地产回暖和… 【实录】 【PPT】

　　关注创业板中高成长性的行业，主板中净利润增速较高的板块，其相对于主板整体的估值溢价较高；在中小板中各行业相对于中小板整体的估值溢价均在1左右；高成长行业的估值水平偏低，应成为重点关注对象。

　　国企整合未来五大投资主线，石油石化：中下游整合将会是主要方向；机械：存在较强的整合预期；电子：重组整合渐行渐进；电力：整合和资产注入相得益彰；化学工业：整合预期强烈。